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2005年中国国际贸易中心股份有限公司公司债券发行公告
中国·三友控股集团        发表日期:2005-12-24 7:47:55

上海证券报 

  发行人:中国国际贸易中心股份有限公司

  主承销商:中

信建投证券有限责任公司

  重要提示

  本发行公告旨在向有意投资2005年中国国际贸易中心股份有限公司公司债券的投资者提供本期债券的基本情况。凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本发行公告。发行人保证本发行公告与企业债券主管部门核准的《2005年中国国际贸易中心股份有限公司公司债券发行章程》客观内容相一致,并且在作出一切必要及合理的查询后,确认截至本发行公告刊登之日止,本发行公告真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  主管部门对本期债券发行所作的任何决定,均不表明其对本期公司债券风险作出实质性判断。

  债券要素

  发行总额:10亿元人民币

  债券期限:十年期

  债券利率:固定利率债券,债券票面年利率为4.60%,在债券存续期内固定不变

  债券级别:AAA级

  债券担保:由中国建设银行股份有限公司授权中国建设银行股份有限公司北京市分行提供无条件不可撤销的连带责任保证担保

  发行期限:10个工作日,自2005年12月23日起至2006年1月6日止

  释义:

  在本发行公告中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义:

  发行人或中国国贸:指中国国际贸易中心股份有限公司。

  本期债券:指2005年中国国际贸易中心股份有限公司公司债券。

  元:指人民币元。

  本次发行:指本期债券的发行。

  承销团:指由主承销商为本次发行组织的,由主承销商、副主承销商、分销商组成的承销团。

  担保人:指中国建设银行股份有限公司北京市分行。

  主承销商:指中信建投证券有限责任公司。

  副主承销商:指中银国际证券有限责任公司。

  分销商:指广发证券股份有限公司、华安证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、国都证券有限责任公司。

  余额包销:指承销团按照承销团协议所规定的各自承销本期债券的份额,在承销期结束时,将售后剩余的本期债券全部自行购入的承销方式。

  实名制记账式公司债券:指采用中央国债登记结算有限责任公司的中央债券簿记系统和债券柜台业务中心系统以记账方式登记和托管的公司债券。

  工作日:指北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日)。

  第一条债券发行依据

  本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2005]2718号文批准公开发行。

  第二条本期债券发行相关机构

  一、发行人:中国国际贸易中心股份有限公司

  注册地址:北京市朝阳区建国门外大街1号

  注册资本:80,000万元

  法定代表人:洪敬南

  联系人:吴荣柯、肖文胜

  电话:010-65053206,65051039

  传真:010-65053862

  邮政编码:100004

  网址:http://www.cwtc.com

  二、承销团

  (一)主承销商:中信建投证券有限责任公司

  注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

  注册资本:270,000万元

  法定代表人:黎晓宏

  联系人:杜永良、王姝、谢丹

  电话:010-65183888-86002、86006、86077

  传真:010-65185233

  邮政编码:100101

  (二)副主承销商:中银国际证券有限责任公司

  注册地址:上海市浦东银城中路200号中银大厦39层

  注册资本:150,000万元

  法定代表人:平岳

  联系人:赵辉、王戈

  联系地址:北京市东城区东长安街1号东方广场E1座801室

  电话:010-85185505

  传真:010-85184072

  邮政编码:100738

  (三)分销商

  1、广发证券股份有限公司

  注册地址:广东省珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心26楼

  注册资本:200,000万元

  法定代表人:王志伟

  联系人:左亚秀、陈艺红、陈植

  联系地址:广东省广州市天河北路183号大都会广场41楼

  电话:010-68083326,020-87555888-327,383

  传真:020-87554587

  邮政编码:510075

  2、华安证券有限责任公司

  注册地址:安徽省合肥市长江中路357号

  注册资本:170,500万元

  法定代表人:汪永平

  联系人:王晓明、费亚农

  电话:0551-5161708,5161702

  传真:0551-5161701

  邮政编码:230069

  3、华泰证券有限责任公司

  注册地址:江苏省南京市中山东路90号

  注册资本:220,000万元

  法定代表人:吴万善

  联系人:王磊、陈健

  电话:025-8445777-939、774

  传真:025-84579863

  邮政编码:210002

  4、国都证券有限责任公司

  注册地址:广东省深圳市福田区华强北路赛格广场45楼

  注册资本:106,965.9万元

  法定代表人:王少华

  联系人:杨麒、闫雪晶

  联系地址:北京市东城区安外大街2号安贞大厦3层

  电话:010-64482828-217、359

  传真:010-64482080

  邮政编码:100011

  三、担保人:中国建设银行股份有限公司北京市分行

  注册地址:北京市宣武区宣武门西大街28号大成广场4门

  负责人:张民

  联系人:王俊娜、曾进

  电话:010-67598134、67597413

  传真:010-66212685

  邮政编码:100032

  四、财务顾问

  1、中银国际证券有限责任公司

  注册地址:上海市浦东银城中路200号中银大厦39层

  注册资本:150,000万元

  法定代表人:平岳

  联系人:赵辉、王戈

  电话:010-85185505

  传真:010-85184072

  联系地址:北京市东城区东长安街1号东方广场E1座801室

  邮政编码:100738

  2、中国人寿资产管理有限公司

  注册地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦A座9层

  注册资本:180,000万元

  法定代表人:杨超

  联系人:蒋永红

  电话:010-88088866

  传真:010-88087798

  邮政编码:100032

  五、托管人

  (一)一级托管人:中央国债登记结算有限责任公司

  地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座5层

  法定代表人:张元

  联系人:孙凌志

  电话:010-88087970

  传真:010-88086356

  邮政编码:100032

  (二)二级托管人:本期债券承销团中已开通企业债券柜台系统的承销机构

  六、审计机构:普华永道中天会计师事务所有限公司

  注册地址:上海市浦东新区东昌路568号

  法定代表人:杨绍信

  联系人:周齐

  电话:010-65335305

  传真:010-65338800

  邮政编码:200021

  七、信用评级机构:联合资信评估有限公司

  注册地址:北京市朝阳区安慧里4区15号楼五矿大厦

  法定代表人:王少波

  联系人:朱海峰、张弛

  电话:010-64918557

  传真:010-64912663

  邮政编码:100101

  八、发行人律师:北京市浩天律师事务所

  注册地址:北京市朝阳区光华路7号汉威大厦东区5层

  负责人:权绍宁

  联系人:陈伟勇、郭庆

  电话:010-65612460

  传真:010-65612322

  邮政编码:100004

  第三条发行概要

  一、发行人:中国国际贸易中心股份有限公司。

  二、债券名称:2005年中国国际贸易中心股份有限公司公司债券(简称“05国贸债”)。

  三、发行总额:人民币10亿元。

  四、债券期限:10年期。

  五、票面利率:本期债券为固定利率债券,债券票面年利率为4.60%,在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。

  六、发行价格:本期债券面值100元,平价发行,以1,000元为一个认购单位,认购金额必须是人民币1,000元的整数倍,且不少于1,000元。

  七、债券形式:实名制记账式公司债券,投资人认购的本期债券在中央国债登记结算有限责任公司开立的一级托管账户或在本期债券的二级托管人处开立的二级托管账户中托管记载。

  八、发行范围及对象:本期债券通过承销团成员设置的发行网点和在北京市设置的零售营业网点公开发行,持有中华人民共和国居民身份证的公民(军人持军人有效证件)及境内法人(国家法律、法规禁止购买者除外)均可购买。

  九、发行期限:10个工作日,自2005年12月23日起至2006年1月6日止。

  十、发行首日:本期债券发行期限的第1日,即2005年12月23日。

  十一、起息日:本期债券的起息日为发行首日,本期债券存续期限内每年的12月23日为该计息年度的起息日。

  十二、计息期限:自2005年12月23日起至2015年12月22日止,逾期未领,不另计息。

  十三、还本付息方式:每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息,本金自兑付首日起不另计利息。

  十四、付息首日:本期债券计息期限内每年的12月23日为上一个计息年度的付息首日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日。

  十五、集中付息期限:每年付息首日起的20个工作日。

  十六、兑付首日:本期债券的兑付首日为2015年12月23日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后第一个工作日。

  十七、集中兑付期限:自兑付首日起的20个工作日。

  十八、本息兑付方式:通过本期债券托管机构办理。

  十九、承销方式:承销团余额包销。

  二十、承销团成员:主承销商为中信建投证券有限责任公司,副主承销商为中银国际证券有限责任公司,分销商为广发证券股份有限公司、华安证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、国都证券有限责任公司。

  二十一、债券担保:本期债券由中国建设银行股份有限公司授权中国建设银行股份有限公司北京市分行提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。

  二十二、信用级别:经联合资信评估有限公司综合评定,本期债券的信用级别为AAA级。

  二十三、上市安排:本期债券发行结束6个月内,发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。

  二十四、税务提示:本期债券利息收入所得税按国家有关法律、法规规定,由投资者自行承担。

  第四条发行人简况

  一、发行人基本资料

  中文名称:中国国际贸易中心股份有限公司

  英文名称:ChinaWorldTradeCenterCompanyLtd.

  注册资本:80,000万元人民币

  注册时间:1997年10月15日

  住所:北京市朝阳区建国门外大街1号

  法定代表人:洪敬南

  经营范围:写字楼、宾馆、公寓、商场、展览厅、会议厅、停车场的出租、服务;提供住宿、餐饮、幼儿园、文体服务;房地产开发与经营;物业管理;承办会议、展览、展销;陆路货物运输;对外经贸信息咨询;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经

  营或禁止进出口的商品和技术除外)。

  二、发行人基本情况

  1997年10月15日,经原国家经济体制改革委员会批准,中国国贸由中国国际贸易中心有限公司独家发起设立,注册资本为人民币317,141万元。1998年9月1日,中国国贸召开临时股东大会并作出决议,进行资产重组,以1998年6月30日为基准日,将中国国贸注册资本由人民币317,141万元减至人民币64,000万元,并于1998年9月24日完成了工商变更登记手续。

  经中国证券监督管理委员会批准,中国国贸于1999年1月27日向社会公众发行16,000万股人民币普通股(其中650万股配售给证券投资基金),中国国贸注册资本增至人民币80,000万元。1999年3月12日中国国贸股票在上海证券交易所上市交易。

  截止2004年12月31日,中国国贸总资产为人民币44.96亿元,净资产为人民币25.36亿元,2004年度主营业务收入为人民币7.11亿元,2002年、2003年和2004年,净利润分别为人民币1.75亿元、2.11亿元和2.11亿元。

  第五条担保人简况

  本期债券由中国建设银行股份有限公司授权中国建设银行股份有限公司北京市分行提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。

  一、担保人基本情况

  中国建设银行股份有限公司的前身中国人民建设银行成立于1954年。1996年,中国人民建设银行正式更名为中国建设银行。2004年9月,中国建设银行重组分立为中国建设银行股份有限公司和中国建银投资有限责任公司,中国建设银行股份有限公司承继了中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行股份有限公司为国家控股的股份制商业银行,截止到2004年底注册资本为人民币19,423,025万元。

  截止2004年底,中国建设银行在全国拥有38个一级分行,并在其下设有各级分支机构;在境外拥有5家分行和3家代表处,设有约2.1万个境内外分支机构和营业网点,拥有正式员工27.5万人。

  截止2004年底,中国建设银行资产总额人民币39,047.85亿元,所有者权益人民币1,947.44亿元;利息收入人民币1,100.25亿元,营业利润人民币669.59亿元,净利润人民币483.88亿元,核心资本充足率为11.29%。

  中国建设银行股份有限公司北京市分行符合《担保法》及其他相关法规中对担保人资格的要求。

  中国建设银行股份有限公司北京市分行为中国建设银行股份有限公司的分支机构。截止2004年末,中国建设银行股份有限公司北京市分行资产总额人民币3,324亿元,各项存款余额人民币3,239亿元,贷款余额人民币1,860亿元。

  二、担保函主要内容

  担保人为本期债券向债券持有人出具了担保函。担保人在该担保函中承诺,对本期债券的到期兑付提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。在本期债券存续期及本期债券到期之日起二年内,如发行人不能按期兑付债券本金及利息,担保人保证将债券本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用,划入企业债券登记机构或主承销商指定的账户。

  第六条承销方式

  本期债券由主承销商中信建投证券有限责任公司,副主承销商中银国际证券有限责任公司,分销商广发证券股份有限公司、华安证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、国都证券有限责任公司组成的承销团以余额包销的方式承销。

  第七条信用评级

  本期债券经联合资信评估有限公司综合评定,信用级别为AAA级。主要评级观点如下:

  中国国际贸易中心股份有限公司是目前国内规模最大,档次较高的综合商务设施服务企业,公司所属各项物业硬件设施优良,综合配套设施和服务完善,在国内外具有较高的知名度。

  公司建立了较为完善的法人治理结构,较早引入国际化的管理理念和模式,整体管理水平较高,管理风险较低。

  公司主体建筑群位于北京商务中心区内,地理位置优越。凭借优质的物业、全面的服务和良好的品牌形象,成为众多国际知名企业入驻北京的首选商用物业。目前国贸写字楼和商城租金水平和出租率均居处于北京市场领先水平,竞争实力较强,经营状况良好。未来几年,预计中国和北京市经济将保持高速增长,对外开放力度不断加大,写字楼及综合商用物业市场将会有更好发展。公司经营风险较小,发展前景稳定。

  公司资产质量优良,资产结构符合行业特点;负债比率正常,债务压力较轻,本期债券发行后,公司负债水平有所上升,但仍处于合理范围。近年来,公司盈利水平较高,通过经营性活动获取现金流量稳定,总体具备较强的偿债能力。并且公司商业信誉良好,直接融资及间接融资渠道畅通,资金调度能力较强。

  本期债券由中国建设银行股份有限公司授权中国建设银行股份有限公司北京市分行提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保,对本期债券具有很强的担保实力。

  综合以上,本期债券不能如期还本付息的风险很小。

  第八条认购与托管

  一、本期债券采用实名制记账方式发行,采用中央国债登记公司一级托管和在已开通企业债券柜台系统的承销商二级托管相结合的托管体制,具体手续按中央国债登记公司的《实名制记账式企业债券登记和托管业务规则》的要求办理。该规则和开通企业债券柜台系统的承销机构名单可在中国债券信息网查阅(www.chinabond.com.cn)或在本期债券承销商发行网点索取。

  二、中国公民可持中华人民共和国居民身份证(军人持军人有效证件)认购本期债券;境内法人凭加盖其公章的营业执照(副本)或其他法人资格证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券;境内非法人机构凭加盖其公章的有效证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券。如法律法规对本条所述另有规定,按照相关规定执行。

  三、认购本期债券的金融机构投资者应在中央国债登记公司开立甲类或乙类托管账户,或通过全国银行间债券市场中的债券结算代理人开立丙类托管账户;其他机构投资者可通过债券承销商或全国银行间债券市场中的债券结算代理人在中央国债登记公司开立丙类托管账户,也可在已开通企业债券柜台业务系统的债券承销商处开立二级托管账户;个人投资者在已开通企业债券柜台业务系统的债券承销商处开立二级托管账户。

  四、投资者办理认购手续时,不须缴纳任何附加费用;在办理登记和托管手续时,须遵循债券托管机构的有关规定。

  第九条债券发行网点

  本期债券由承销团设置的发行网点和在北京市设置的零售营业网点公开发行。具体发行网点详见附表一。

  第十条认购人承诺

  购买本期债券的认购人被视为做出以下承诺:

  一、投资者接受本发行公告和《2005年中国国际贸易中心股份有限公司公司债券发行章程》对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束;

  二、本期债券的发行人依据有关法律法规的规定发生合法变更(包括合并或分立等公司结构重组),在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时,投资者同意并接受这种变更;

  三、本期债券的担保人依据有关法律法规的规定发生合法变更,在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时,投资者同意并接受这种变更;

  四、如果本期债券上市交易的申请获得批准,则认购人可自愿将其持有的本期债券转托管到证券交易所指定的相应证券登记结算公司,由承销商代为办理相关手续;

  五、在本期债券的存续期限内,若发行人将其在本期债券项下的债务转让给新债务人,则在下列各项条件全部满足的前提下,投资者(包括本期债券的初始购买人以及二级市场的购买人)在此不可撤销的事先同意并接受这种债务转让:

  (一)本期债券发行与上市(如已上市)的审批部门同意本期债券项下的债务转让;

  (二)就新债务人承继本期债券项下的债务,有资格的评级机构对本期债券出具不次于原债券信用级别的评级报告;

  (三)原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务转让协议,新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债务;

  (四)担保人同意债务转让,并承诺将按照担保函原定条款和条件履行担保义务;或者新债务人取得经主管部门认可的由新担保人出具的与原担保函条件相当的担保函;

  (五)原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让进行充分的信息披露。

  第十一条债券本息兑付办法

  一、利息的支付

  (一)本期债券在存续期限内每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券付息首日为2006年至2015年每年的12月23日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日)。本期债券每年的集中付息期限为上述各付息首日起20个工作日。

  (二)未上市债券利息的支付通过债券托管人办理;上市债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定,由发行人在有关主管部门指定的媒体上发布的付息公告中加以说明。

  (三)根据国家税收法律法规,投资者投资本期债券应缴纳的有关税收由投资者自行承担。

  二、本金的兑付

  (一)本期债券到期一次还本。本期债券本金兑付首日为2015年12月23日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日)。

  (二)未上市债券本金的兑付由债券托管人办理;上市债券本金的兑付通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定,由发行人在有关主管部门指定的媒体上发布的兑付公告中加以说明。

  第十二条已发行尚未兑付的债券

  本期债券是公司首次公开发行公司债券,发行人及其全资或控股子公司无已发行尚未兑付的债券。

  第十三条募集资金的用途

  本期债券发行拟募集资金人民币10亿元,将全部用于国贸三期工程项目。

  根据北京市城市总体规划,经国务院批准,中国国贸投资建设的国贸三期工程已于2005年6月16日正式开工。

  该工程位于东三环中路与建国门外大街交接构成的金十字黄金地带,是北京商务中心区的核心,建设规模为54万平方米,分两个阶段实施;第一阶段建筑规模约为29.7万平方米,主塔楼建筑高度为300米,项目投资额约为人民币50亿元,第二阶段工程将根据市场情况择期实施。

  第十四条风险及对策

  一、风险因素

  投资者在评价和购买本期债券时,应认真考虑下述各项风险因素:

  (一)与债券有关的风险

  1、利率风险

  受国民经济总体运行状况、货币政策以及经济周期等环境变化的影响,利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长,可能跨越多个经济周期,利率的波动可能使投资收益具有一定的不确定性。

  2、兑付风险

  在本期债券存续期间,发行人的经营状况可能会受到市场环境和政策环境的影响。如果发行人经营状况下滑或资金周转出现困难,将可能导致本期债券不能如期足额兑付,对投资者到期收回本息构成影响。

  3、流动性风险

  由于具体上市审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行,发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期在证券交易场所上市交易,亦无法保证本期债券会在债券二级市场有活跃的交易。

  (二)与发行人有关的风险

  1、行业风险

  (1)经济周期风险

  中国国贸主要从事涉外高档商务及配套设施的服务,经济繁荣期间,商务活动活跃,对相关商务设施及配套设施的需求旺盛;而经济增长放缓期间,商务活动相对平淡,对相关商务设施及配套设施的需求减弱,故中国国贸所属行业的景气程度受经济发展周期的直接影响。

  (2)外商投资政策风险

  中国国贸提供商务及配套设施服务定位于涉外高端客户,客户群多为在中国境内开展业务的大型跨国企业,外商投资的相关政策将直接影响到中国国贸目标客户业务活动的开展范围及活跃程度,进而影响其对中国国贸所提供的商务及配套设施的需求。

  2、经营风险

  (1)中国国贸业务种类集中的风险。目前中国国贸业务以提供全面的高档商务设施服务为主,较少涉及业内的大众化服务领域。虽然在较好的经济形势下,高档商务设施服务领域有着较高的经营收益,但经济增长减缓对这一领域的影响也更突出,这对中国国贸的经营业务会产生一定的负面影响。

  (2)中国国贸业务调整能力的风险

  随着经济的发展,中国国贸所在的高档商务设施服务领域市场需求的数量、方式和种类变化越来越快,如果不能根据市场变化及时调整经营策略,就难以把握市场的脉搏,这将加大中国国贸经营中的风险。

  3、市场风险

  (1)来自不同区域商务设施竞争的风险

  随着近些年北京地区经济活动的日益活跃,除了中国国贸所处的CBD区域外,崛起了以金融街、中关村为代表的新的商务区域,这些区域内的商务设施投资规模不断扩大,商务设施的档次不断提高,形成了与CBD区域竞争客源的态势。

  (2)来自同一区域商务设施竞争的风险

  目前CBD区域内在建的商务设施规模较大,预期供应量在未来的几年内呈现上升态势,如果市场需求的增长无法消化供应量的增长,则可能出现在租金、服务等方面的激烈竞争,从而直接影响中国国贸物业的租金水平和出租率,对其的经营业绩造成压力。

  4、管理风险

  中国国贸所从事的高档商务设施服务业可能会涉及到大量资金的投入、运用及管理,如果未能建立科学合理的内控机制并及时根据经营需要进行不断的调整和完善,确保资金安全,则可能给中国国贸带来较大的风险。

  5、项目建设风险

  中国国贸虽然对本次募集资金的投资项目进行了认真的市场调查及严格的可行性论证,认为具有较好的投资收益。但由于项目的投资规模大,且需经过较长的建设期才能产生效益,因此,市场环境、经济形势及宏观政策等因素的变化可能影响投资项目的建设及收益。

  二、风险对策

  针对以上风险和影响,发行人将积极采取以下措施,降低各种风险。

  (一)与债券有关的风险对策

  1、利率风险对策

  在设计本期债券的发行方案确定票面利率水平时,发行人适当考虑了债券存续期内可能存在的利率风险,保证投资人获得长期合理的投资收益。

  2、兑付风险对策

  发行人将加强业务规划和内部管理,努力提高整体经济效益水平,严格控制成本支出,增加经营所得现金,增强偿债能力。另外,中国建设银行股份有限公司授权中国建设银行股份有限公司北京市分行为本期债券发行的担保人,进一步提升了本期债券的安全性。

  3、流动性风险对策

  主承销商将积极配合发行人进行本期债券上市的申报工作,争取早日上市,为投资者拓宽债券转让的渠道;另外,随着债券市场的发展,企业债券流通和交易的条件也会随之改善,未来的流动性风险将会有所降低。

  (二)与发行人有关的风险对策

  1、行业风险对策

  (1)经济周期风险对策

  我国经济正处于高速增长期,虽然未来经济增长速度可能减缓,但整体来看仍将保持持续增长,从而为商务设施服务业提供了良好的发展环境。针对高档商务服务业受经济周期影响较大所带来的风险,发行人准备进一步发挥地理优势、管理优势、规模优势、人才优势和品牌优势,抓住当前中国国内经济环境明显优于周边国家和地区、境外投资者看好中国市场的有利时机,努力开拓新的客源,尽量降低经济周期性变化可能给发行人经营带来的负面影响。

  (2)宏观经济政策风险对策

  随着我国加入世界贸易组织后相关进程的日益深入,金融、零售、电信等领域的对外开放度将得到进一步提升,广阔的市场环境和积极的开放政策不仅吸引了更多的外资企业进入中国开展业务,而且也进一步促进了现有外资企业的业务拓展,带动了对高档商务设施服务业的需求,为发行人今后扩大业务规模开创了良好的市场环境。

  2、经营风险对策

  (1)发行人业务种类集中的风险对策

  发行人将在发展现有主业的基础上,及时把握市场的变化,增加服务种类,逐步提高发行人在与主业相关市场的占有率。

  (2)发行人业务调整能力的风险对策

  针对市场可能出现的变化,发行人将在努力稳定老客户、积极开拓新客户的过程中注意收集客户需求信息,及时掌握市场的变化趋势,提高发行人在市场发生变化时的业务调整能力,从而降低市场变化可能给发行人经营带来的不利影响。

  3、市场风险对策

  (1)来自不同区域商务设施竞争风险的对策

  CBD地区是北京最早形成的核心商务区,该区域吸引了大量的外资机构,形成了紧密的商务网,也使得CBD区域的定位不同于其他新兴的商务区域。北京市在新的城市发展规划中再一次明确了CBD核心商务区的地位,集中资金优势打造该区域。随着CBD区域商务设施投资热潮的兴起,商务设施供应量上升,该区域客户旺盛的需求得到逐步满足,增强了CBD作为一个整体区域的吸引力。

  (2)来自同一区域商务设施竞争风险的对策

  发行人计划通过对商务设施加大建设投入,满足客户日益增长的需要,同时根据市场需求,进一步提升商务设施品质和服务质量,完善中国国贸这个“城中之城”的各种商务及其配套设施,加强中国国贸商务及其配套设施的市场竞争力,巩固中国国贸在CBD区域的领先地位。

  4、管理风险对策

  发行人已按照国家财经法规、制度的要求和《公司章程》以及公司《审批权限手册》的规定制定了包括《财务核算与监督管理办法》,《预算管理办法》、《资金计划管理和使用办法》、《固定资产管理办法》、《对外投资管理办法》、《成本费用管理办法》等在内的一系列财务管理规定,并在经营过程中严格执行上述规定,将责任落实到了每个员工。中国国贸设有专门的内部审计部,在董事会审计委员会的直接领导下对公司会计核算工作、内部控制制度执行情况、各项经营业务的效益与效果实施审计监督。这些管理制度的安排使发行人能够比较有效地防范经营风险,保障资金安全。

  5、项目建设风险对策

  项目实施前,发行人对投资项目从工程技术、市场供求、效益分析等多方面进行了可行性分析论证。在投资项目的实施过程中,发行人将建立健全适用的工程建设管理体系,实现管理科学化、规范化、程序化,最大限度地降低项目建设风险。同时,发行人将控制投资成本,缩短建设周期,使建设项目能够尽快完成并投入使用,努力达到预期的经济效益。

  第十五条发行人和担保人最近三年的主要财务数据与指标

  一、发行人2004年、2003年和2002年经审计的主要财务数据及指标

  单位:人民币千元

  项目2004年2003年2002年

  资产合计4,496,2414,392,7683,802,458

  所有者权益合计2,536,1282,448,7492,322,097

  资产负债率(%)43.5944.2538.93

  主营业务收入711,424646,773651,988

  净利润211,439211,264175,041

  二、中国建设银行股份有限公司2004年、2003年和2002年经审计的主要财务数据及指标

  单位:人民币百万元

  项目2004年2003年2002年

  总资产3,904,7853,554,2793,083,195

  其中:贷款总额2,062,5042,122,1341,766,388

  负债总额3,710,0413,367,9992,975,959

  其中:存款余额3,256,2122,791,2802,599,652

  净资产194,744186,280107,236

  利息收入110,025121,405103,092

  利润总额50,2164504,337

  净利润48,3884114,304

  三、中国建设银行股份有限公司北京市分行2004年、2003年和2002年主要财务数据及指标

  单位:人民币千元

  项目2004年2003年2002年

  资产总额332,433,760291,228,151256,721,345

  负债总额331,363,407291,249,098255,499,511

  收入合计17,890,28916,420,02714,872,846

  四、发行人2004年、2003年和2002年经审计的资产负债表(见附表二)

  五、发行人2004年、2003年和2002年经审计的利润及利润分配表(见附表三)

  六、发行人2004年、2003年和2002年经审计的现金流量表(见附表四)

  七、中国建设银行股份有限公司2004年、2003年和2002年经审计的资产负债表(见附表五)

  八、中国建设银行股份有限公司2004年、2003年和2002年经审计的利润及利润分配表(见附表六)

  九、中国建设银行股份有限公司2004年、2003年经审计的现金流量表(见附表七)

  十、中国建设银行股份有限公司北京市分行2004年、2003年和2002年资产负债表(见附表八)

  十一、中国建设银行股份有限公司北京市分行2004年、2003年和2002年利润及利润分配表(见附表九)

  第十六条律师事务所出具的法律意见

  发行人聘请北京市浩天律师事务所作为本期债券的发行人律师。发行人律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就发行人2005年公司债券发行事宜出具法律意见书,认为:

  一、发行人本期债券的发行经发行人股东大会审议通过及政府主管部门批准,具备了本期债券发行的必要批准和授权。

  二、发行人系依法设立并合法存续的股份有限公司,具备《公司法》和《企业债券管理条例》规定的发行公司债券的主体资格。

  三、发行人本期债券的发行符合《公司法》、《企业债券管理条例》以及其他法律、法规和规范性文件所规定的企业债券发行的实质条件。

  四、发行人的经营范围和经营方式符合有关法律、法规和规范性文件的规定,不存在持续经营的法律障碍。

  五、本所已审阅本期债券《发行章程》、《发行公告》和《募集说明书》,并特别审阅了上述文件引用的本法律意见书的相关内容。经本所审查,发行人前述发行申报文件内容真实、准确、完整,符合法律、行政法规和规范性文件的要求,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  六、本期债券的担保人之授权单位是依法设立并有效存续的中国企业法人,担保人已合法取得相应的授权,具备法律、法规要求的作为本期债券担保人的主体资格和条件;担保人出具《担保函》的内容符合《中华人民共和国担保法》的规定,担保人为本期债券发行提供的担保合法有效。

  七、负责发行人本期债券发行的主承销商具备担任本期债券主承销商的主体资格。发行人与主承销商签订的承销协议对双方权利义务做了明确规定,符合法律、法规及规范性文件的要求,该承销协议书合法有效。本期债券由主承销商组成承销团以余额包销方式承销。本所认为,本期债券的承销和发行程序符合法律、法规的规定。

  综上所述,本所认为,发行人系依法设立并合法存续的股份有限公司,本期债券的发行符合《公司法》、《证券法》和《企业债券管理条例》的相关规定,不存在对发行人本期债券发行有重大影响的法律问题或法律障碍。

  第十七条其它应说明的事项

  一、上市安排

  本期债券发行结束6个月内,发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。

  二、税务说明

  根据国家税收法律法规,投资者投资本期债券应缴纳的有关税收由投资者自行承担。

  三、备查文件

  1、国家有关部门对本期债券发行的批准文件

  2、《2005年中国国际贸易中心股份有限公司公司债券发行公告》

  3、《2005年中国国际贸易中心股份有限公司公司债券发行章程》

  4、经审计的发行人最近三年财务报表

  5、经审计的担保人最近三年财务报表

  6、中国建设银行北京市分行为本期债券出具的担保函

  7、联合资信评估有限公司为本期债券出具的信用评级报告

  8、北京市浩天律师事务所出具的法律意见书

  四、查询地址

  1、发行人:中国国际贸易中心股份有限公司

  联系人:吴荣柯、肖文胜

  电话:010-65053206,65051039

  传真:010-65053862

  联系地址:北京市朝阳区建国门外大街1号

  邮政编码:100004

  2、主承销商:中信建投证券有限责任公司

  联系人:杜永良、王姝、谢丹

  电话:010-65183888-86002、86006、86077

  传真:010-65185233

  联系地址:北京市东城区朝阳门内大街188号

  邮政编码:100010

  附表一:

  2005年中国国际贸易中心股份有限公司公司债券发行网点表

  承销商承销商地位发行网点名称地址联系人联系电话

  一、北京市

  中信建投证券有限责任公司主承销商债券业务部北京市东城区朝内大街188号606室杜永良王姝谢丹010-65183888-86002、010-65183888-86006、010-65183888-86077

  北京东直门南大街证券营业部*北京市东城区东直门南大街6号马海燕010-64172878

  北京安立路证券营业部*北京市朝阳区安立路66号安立花园C座陈纲010-64906585

  北京海淀南路证券营业部*北京市海淀区海淀南路19号时代网络大厦3层孟庆峰010-82666979

  北京三里河路证券营业部*北京市海淀区三里河路39号张翔010-88381576

  中银国际证券有限责任公司副主承销商定息收益部北京市东城区东长安街1号东方广场东1楼王戈010-85185505

  北京西便门证券营业部*北京市宣武区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼北翼13A层曲于奎010-63109991

  广发证券股份有限公司分销商北京建华南路证券营业部*北京市朝阳区朝外建华南路11号申君平010-65662786

  北京朝阳门北大街证券营业部*北京市东城区朝阳门北大街6号万泰北海大厦3层张洁010-85282378

  北京阜成门南大街证券营业部*北京市西城区阜成门南大街甲3号蔚民010-68023105

  北京东三环北路证券营业部*北京市朝阳区东三环北路3号幸福大厦A座16层尹卫东010-64669692

  国都证券有限责任公司分销商投资银行总部北京市东城区安外大街2号安贞大厦3层杨麒闫雪晶010-64482410-359

  二、江苏省

  华泰证券有限责任公司分销商固定收益部江苏省南京市中山东路90号23层王磊陈健025-84457777-939025-84457777-774

  三、安徽省

  华安证券有限责任公司分销商投资银行部安徽省合肥市长江中路357号王晓明0551-5161708

  四、广东省

  广发证券股份有限公司分销商机构客户部广东省广州市天河北路183号大都会广场36楼陈植020-87555888-383

  注:表中带*号的为可向社会公众零售的网点

  附表二:

  发行人2004年、2003年和2002年经审计的资产负债表

  单位:人民币千元

  项目2004年12月31日2003年12月31日2002年12月31日

  货币资金170,893203,061457,147

  短期投资000

  应收票据3300

  应收股利000

  应收利息000

  应收帐款4,7512,6324,321

  其他应收款7,6726,6386,150

  预付帐款7,1011,962662

  应收补贴款000

  存货9,1628,1947,673

  待摊费用3,3113,3523,650

  一年内到期的长期债券投资000

  其他流动资产000

  流动资产合计202,923225,839479,603

  长期股权投资17,10813,81445,500

  长期债权投资000

  长期投资合计17,10813,81445,500

  其中:合并价差000

  固定资产原值4,372,7814,353,1224,246,015

  减:累计折旧1,666,7301,543,2321,422,289

  固定资产净值2,706,0512,809,8902,823,726

  减:固定资产减值准备10,47800

  固定资产净额2,695,5732,809,8902,823,726

  工程物资000

  在建工程1,385,7341,133,535227,626

  固定资产清理000

  固定资产合计4,081,3073,943,4253,051,352

  无形资产000

  长期待摊费用194,903209,690226,003

  其他长期资产000

  无形资产及其他资产合计194,903209,690226,003

  递延税款借项000

  资产总计4,496,2414,392,7683,802,458

  短期借款450,000450,0000

  应付票据000

  应付账款1,5815,1071,506

  预收账款45,11543,63542,901

  应付工资12474141

  应付福利费1,1424800

  应付股利000

  应交税金28,51230,06916,488

  其他应交款000

  其他应付款169,743157,357160,861

  预提费用22,42115,79216,869

  一年内到期的长期负债000

  其他流动负债000

  流动负债合计718,638702,514238,766

  长期借款000

  应付债券000

  长期应付款000

  其他长期负债1,241,4751,241,5051,241,595

  长期负债合计1,241,4751,241,5051,241,595

  递延税款贷项000

  负债合计1,960,1131,944,0191,480,361

  少数股东权益000

  股本800,000800,000800,000

  资本公积921,221921,204922,426

  盈余公积253,882222,166190,475

  其中:公益金112,002101,43090,861

  未分配利润562,821507,098410,725

  外币报表折算差额-1,796-1,719-1,529

  股东权益合计2,536,1282,448,7492,322,097

  负债和股东权益总计4,496,2414,392,7683,802,458

  附表三:

  发行人2004年、2003年和2002年经审计的利润及利润分配表

  单位:人民币千元

  项目2004年度2003年度2002年度

  主营业务收入711,424646,773651,988

  减:主营业务成本285,161256,971264,844

  主营业务税金及附加36,36831,03132,793

  主营业务利润389,895358,771354,351

  加:其他业务利润000

  减:营业费用7,0935,1405,148

  管理费用49,95047,72651,457

  财务费用12,283-2,111-6,017

  营业利润320,569308,016303,763

  加:投资收益5,8354,461-5,297

  补贴收入000

  营业外收入4,2213,0213,791

  减:营业外支出12,58943935,053

  利润总额318,036315,059267,204

  减:所得税106,597103,79592,163

  减:少数股东损益000

  净利润211,439211,264175,041

  加:年初未分配利润507,098410,725345,139

  支付普通股股利0083,200

  可供分配的利润718,537621,989436,980

  减:提取法定盈余公积21,14421,12217,504

  提取法定公益金10,57210,5698,751

  提取职工奖励及福利基金000

  可供股东分配的利润686,821590,298410,725

  减:应付优先股股利000

  提取任意盈余公积000

  应付普通股股利124,00083,2000

  转作股本的普通股股利000

  未分配利润562,821507,098410,725

  附表四:

  发行人2004年、2003年和2002年经审计的现金流量表

  单位:人民币千元

  项目2004年度2003年度2002年度

  销售商品、提供劳务收到的现金707,633649,198651,616

  收到的税费返还000

  收到其他与经营活动有关的现金21,77617,83732,454

  经营活动现金流入小计729,409667,035684,070

  购买商品、接受劳务所支付的现金-27,032-13,036-15,652

  支付给职工以及为职工支付现金-31,758-41,650-42,146

  支付的各项税款-173,871-150,602-162,368

  支付的其他与经营活动有关的现金-111,628-88,822-91,311

  经营活动现金流出小计-344,289-294,110-311,476

  经营活动产生的现金流量净额385,120372,925372,594

  收回投资所收到的现金030,09628,224

  分得股利或利润所收到的现金2,5583,9871,473

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金412322,707

  收到的其他与投资活动有关的现金000

  投资活动现金流入小计2,59934,31532,404

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金-282,801-1,026,676-183,242

  权益性投资所付的现金0-1,475-4,999

  支付的其他与投资活动有关的现金000

  投资活动现金流出小计-282,801-1,028,151-188,241

  投资活动产生的现金流量净额-280,202-993,836-155,837

  吸收权益性投资所收到的现金000

  其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金000

  借款所收到的现金0450,0000

  收到的其他与筹资活动有关的现金000

  筹资活动现金流入小计0450,0000

  偿还债务所付的现金000

  分配股、利润或偿付利息所支付的现金-136,879-83,200-83,200

  其中:子公司支付少数股东的股利000

  支付的其他与筹资活动有关的现金000

  其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金000

  筹资活动现金流出小计-136,879-83,200-83,200

  筹资活动产生的现金流量净额-136,879366,800-83,200

  汇率变动对现金的影响额-207255

  现金及现金等价物净增加额-32,168-254,086133,562

  补充资料

  将净利润调节为经营活动的现金流量

  净利润211,439211,264175,041

  加:少数股东损益000

  转销的坏帐准备10,6100-149

  固定资产折旧128,456121,823117,855

  无形资产摊销000

  长期待摊费用摊销14,78715,42029,871

  待摊费用的减少(减:增加)41298-149

  预提费用的增加(减:减少)6,629-1,077869

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,018-1160

  固定资产报废损失0035,053

  财务费用13,086-25298

  投资损失(减:收益)-5,835-4,4615,297

  递延税款贷项(减:借项)000

  存货的减少(减:增加)-968-521166

  存货跌价损失000

  经营性应收项目的减少(减:增加)-7,8553,4278,045

  经营性应付项目的增加(减:减少)13,71226,893397

  增值税增加净额(减:减少)000

  经营活动产生的现金流量净额385,120372,925372,594

  现金及现金等价物净增加情况000

  货币资金的期末余额170,893203,061457,147

  减:货币资金的期初余额203,061457,147323,585

  现金等价物的期末余额000

  减:现金等价物的期初余额000

  现金及现金等价物净增加额-32,168-254,086133,562

  附表五:

  中国建设银行股份有限公司

  2004年、2003年和2002年经审计的资产负债表

  单位:人民币百万元

  项目2004年12月31日2003年12月31日2002年12月31日

  资产

  现金27,08029,36825,028

  存放中央银行款项372,286306,687254,922

  存放、拆放同业及金融机构76,497228,77597,485

  贷款2,062,5042,122,1341,766,388

  投资1,107,668826,027735,705

  买入返售证券37,02221,770101,950

  固定资产净值66,29960,63264,935

  其他资产4,66761,62882,117

  呆账准备金-53,829-79,038-27,189

  不良资产处置损失专项准备-23,704-18,146

  资产总计3,904,7853,554,2793,083,195

  负债

  存款3,256,2122,791,2802,599,652

  向中央银行借款2,2223,4863,671

  同业及金融机构存入、拆入117,670271,379244,925

  其他负债333,937121,854127,711

  负债合计3,710,0413,367,9992,975,959

  所有者权益

  实收资本194,230186,23085,115

  资本公积3613,687

  盈余公积51408,434

  未分配利润140

  所有者权益合计194,744186,280107,236

  负债及所有者权总计3,904,7853,554,2793,083,195

  注:中国建设银行股份有限公司已承继中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债,2002年及2003年财务数据系引自原中国建设银行财务报表。

  附表六:

  中国建设银行股份有限公司

  2004年、2003年和2002年经审计的利润及利润分配表

  单位:人民币百万元

  项目2004年度2003年度2002年度

  利息收入110,025121,405103,092

  减:利息支出43,57742,43338,120

  利息收入净值66,44878,97264,972

  加:非利息收入净值16,9289,5785,934

  减:营业税金及附加6,4595,4495,278

  减:营业费用43,96038,41734,890

  提取准备前的营业利润66,95944,68430,738

  减:呆账准备金的支出7,91321,99715,495

  营业利润59,04622,68715,243

  加:非常损益项目净值-8,830-22,237-10,906

  税前利润50,2164504,337

  减:所得税1,8283933

  净利润48,3884114,304

  注:中国建设银行股份有限公司已承继中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债,2002年及2003年财务数据系引自原中国建设银行财务报表。

  附表七:

  中国建设银行股份有限公司

  2004年、2003年经审计的现金流量表

  单位:人民币百万元

  项目2004年2003年

  经营活动产生的现金流量

  收回的中长期贷款442,244393,186

  吸收的活期存款净额78,108182,809

  吸收的活期存款以外的其他存款4,452,5603,971,128

  同业存放净额0100

  同业拆入净额05,796

  拆放同业净额050,146

  收取的利息和手续费125,352112,661

  收回的已于前期核销的贷款6532,117

  发行存款证吸收的现金2,1313,755

  收到的其他与经营活动有关的现金33,16710,045

  现金流入小计5,134,2154,731,743

  存放中央银行法定存款准备金净额-45,499-49,831

  对外发放的中长期贷款-474,621-544,918

  对外发放的短期贷款净额-168,937-257,253

  支付的活期存款以外的其他存款-4,232,618-3,781,419

  同业存放净额-4390

  同业拆入净额-580

  拆放同业净额-20,9370

  支付的利息和手续费-44,546-40,516

  支付给职工以及为职工支付的现金-22,337-22,850

  支付的各项税费-6,658-6,236

  偿还存款证支付的现金-2,797-1,149

  向中央银行借款净额--185

  支付的其他与经营活动有关的现金-17,915-15,418

  现金流出小计-5,037,362-4,719,775

  经营活动产生的现金流入净额96,85311,968

  投资活动产生的现金流量

  收回股权投资所收到的现金13,5022,022

  收回债券投资所收到的现金528,661279,216

  取得股权投资收益所收到的现金777997

  取得债券利息收入所收到的现金21,49921,888

  处置固定资产和其他资产所收到的现金2,7013,174

  现金流入小计567,140307,297

  股权投资所支付的现金-143-113

  债券投资所支付的现金-823,971-330,936

  购建固定资产和其他资产所支付的现金-7,099-8,163

  现金流出小计-831,213-339,212

  投资活动产生的现金流出净额-264,073-31,915

  筹资活动产生的现金流量

  吸收权益性投资所收到的现金8,000186,230

  发行次级债券所吸收的现金40,0000

  现金流入小计48,000186,230

  重组分立分配予所有者的现金0-60

  发行次级债券手续费所支付的现金-1060

  现金流出小计-106-60

  筹资活动产生的现金流入净额47,894186,170

  汇率变动对现金的影响-31

  现金及现金等价物净(减少)/增加额-119,329166,224

  现金流量表补充说明

  (I)将净利润调节为经营活动的现金流量:

  净利润48,38822,387

  加:计提的贷款损失准备5,5867,657

  计提其他资产减值准备3,244512

  固定资产折旧及无形资产、长期待摊费用摊销8,5327,122

  处置固定资产、无形资产及其他资产净损失210730

  投资收益-30,703-23,908

  递延税项资产的减少014,887

  发行次级债券手续费支出1060

  经营性应收项目的增加-234,163-503,138

  经营性应付项目的增加295,653485,719

  经营活动产生的现金流入净额96,85311,968

  (II)现金及现金等价物净(减少)/增加情况:

  现金及现金等价物的年末余额220,106339,435

  减:现金及现金等价物的年初余额-339,435-173,211

  现金及现金等价物净(减少)/增加额-119,329166,224

  (III)现金及现金等价物

  现金27,08024,410

  现金等价物

  存放中央银行款项123,540100,299

  存放同业款项6,51610,900

  拆放同业款项62,970203,826

  现金等价物合计193,026315,025

  合计220,106339,435

  附表八:

  中国建设银行股份有限公司北京市分行

  2004年、2003年和2002年资产负债表

  单位:人民币千元

  项目2004年12月31日2003年12月31日2002年12月31日

  流动资产

  现金及银行存款1,972,8771,668,5921,338,370

  存放中央银行款项6,843,3725,461,2233,747,255

  存放同业款项76,09629,96984,988

  拆放同业014,98014,980

  拆放金融性公司2,850571,557746,559

  短期贷款68,929,28970,082,04756,582,798

  应收进出口押汇53,454163,4619,728

  应收帐款128,63941,94561,315

  其他应收款168,288524,5991,032,154

  贴现6,125,3393,274,4974,402,566

  短期投资691,783478,329409,083

  代理证券1,3201,390956

  一年内到期的长期投资1,4153,1060

  流动资产合计84,994,72282,315,69568,430,751

  长期资产

  中长期贷款105,597,03888,861,69481,820,780

  不良贷款347,2277,489,3088,796,900

  非应计贷款及融出资金5,022,22800

  长期投资463,0171,164,1421,166,985

  固定资产原值4,538,9805,203,3125,030,649

  减:累计折旧827,4611,123,000986,287

  固定资产净值3,711,5194,080,3124,044,362

  固定资产净额3,711,51900

  固定资产清理0-4,7003,326

  在建工程062,038184,648

  长期资产合计115,141,028101,652,79496,017,000

  无形资产19,23461,01689,352

  递延资产201,147279,536339,782

  其他资产132,077,629106,919,10991,844,459

  其他资产合计132,298,009107,259,66192,273,593

  资产总计332,433,760291,228,151256,721,345

  流动负债

  短期存款195,553,512162,823,484144,373,190

  短期储蓄存款67,969,35960,050,16551,708,087

  财政性存款274,6542,40261,230

  同业存放款项27,543,86426,895,49426,230,301

  应解汇款74,184185,654102,213

  汇出款项688,286650,340921,895

  应付代理款项通知136,745156,26998,483

  应付帐款813,0204,318

  其他应付款769,143519,769998,327

  应付工资410,452295,299262,660

  应付福利费854-71,641-148,290

  应交税金160,286148,556146,404

  预提费用9,8853,8982,096

  一年内到期的长期负债9,550,0378,364,1018,590,075

  流动负债合计303,141,343260,026,810233,264,857

  长期负债

  长期存款7,861,54412,773,8618,962,300

  长期储蓄存款14,175,72412,470,8567,733,577

  保证金1,165,0791,866,372674,177

  长期借款185,737291,185783,292

  长期负债合计23,388,08327,402,27618,153,346

  其他负债4,833,9803,820,0134,081,308

  股东权益

  资本公积00103,721

  未分配利润1,070,353-20,947118,113

  股东权益合计1,070,353-20,9471,221,834

  负债及股东权益总计332,433,760291,228,151256,721,345

  补充资料

  代保管证券1,302,99651,58158,837

  抵押品58,454,45839,105,06418,621,057

  银行承兑汇票1,843,0993,981,7452,833,093

  签开信用担保函2,221,6821,262,037746,451

  催收贷款利息837,8072,830,6533,298,536

  贷款承诺5,537,010948,900326,940

  注:本表中财务数据根据中国建设银行股份有限公司北京市分行提供的财务报表编制,原表中数据单位为元,精确到小数点后两位。本表保留至千位,将百位以下数字四舍五入,因此各科目数据之和可能会与总计科目数额有差异,这不会对报表数据的真实性产生影响。

  附表九:

  中国建设银行股份有限公司北京市分行

  2004年、2003年和2002年利润及利润分配表

  单位:人民币千元

  项目2004年度2003年度2002年度

  一、营业收入17,890,28916,420,02714,872,846

  利息收入8,634,8358,133,1337,105,391

  金融企业往来收入8,771,4827,987,4857,521,163

  手续费收入461,294265,004207,386

  汇兑收益13,06929,93024,812

  其他营业收入9,6084,47414,094

  二、营业支出11,395,00711,838,81210,435,343

  利息支出3,692,2963,313,3302,603,714

  金融企业往来支出5,168,2615,197,2745,564,160

  手续费支出60,36556,79037,657

  营业费用2,463,6912,040,1111,844,182

  汇兑损失3,5292,7462,808

  其他营业支出6,8661,228,562382,822

  三、营业税金及附加500,444463,725475,513

  四、营业利润5,994,8384,117,4893,961,989

  加:投资收益17,8538,69220,858

  加:营业外收入146,46531,73212,937

  减:营业外支出161,033400,674711,942

  减:资产减值损失184,18500

  加:以前年度损益调整-52,3365,449-20,549

  五、利润总额5,761,6023,762,6893,263,294

  注:本表中财务数据根据中国建设银行股份有限公司北京市分行提供的财务报表编制,原表中数据单位为元,精确到小数点后两位。本表保留至千位,将百位以下数字四舍五入,因此各科目数据之和可能会与总计科目数额有差异,这不会对报表数据的真实性产生影响

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